Een eigen rapport
Zelf kiezen wat je wilt zien, en dat bewaren.
Onder Rapportages, bij Rapporten, staan kant-en-klare rapporten en de rapporten die je zelf hebt gemaakt.
Standaardrapporten
| Rapport | Handig voor |
|---|---|
| Per omzetgroep | Omzet en btw per soort werk, volgens de omzetgroepen van je behandelingen. |
| Per btw-tarief | Wat er per tarief is omgezet en hoeveel btw daarin zit, voor je aangifte. |
| Per betaalmethode | Hoe er is betaald: pin, contant, online of als aanbetaling. |
Een eigen rapport maken
Open een rapport of kies Nieuw rapport, en pas het aan:
- Groeperen op, en eventueel daarna op: bijvoorbeeld medewerker en daarna maand. Je kunt kiezen uit omzetgroep, btw-tarief, betaalmethode, behandeling, medewerker, klant, status en verschillende tijdsperiodes.
- Periode: een vaste periode, of je eigen datums.
- Welke afspraken: tot en met nu, met de komende erbij, of alleen die als geweest zijn gemarkeerd.
- Filters: één medewerker of één behandeling.
- Kolommen: onder andere afspraken, omzet met en zonder btw, btw, gemiddelde per afspraak, aanbetalingen, uren en niet gekomen.
Kies Rapport tonen om het resultaat te zien, en Opslaan als eigen rapport om het te bewaren. Eigen rapporten zijn zichtbaar voor iedereen in je bedrijf die rapportages mag zien. Exporteren als CSV geeft je precies wat je op het scherm ziet.
Betaalmethodes kloppen alleen als jullie die ook invullen. Kies op Vandaag na elke afspraak hoe er is betaald, anders valt die onder niet bekend.