Formulieren

Klanten vooraf vragen laten beantwoorden of toestemming laten geven.

Met een formulier beantwoorden klanten vooraf vragen, of gaan ze ergens mee akkoord. Bijvoorbeeld een toestemmingsformulier voor een behandeling, of vragen over allergieën.

Een formulier maken

1. Ga naar Instellingen en dan Formulieren, en kies Nieuw formulier.
2. Geef het een naam en voeg vragen toe. Een vraag kan een kort of lang antwoord hebben, ja of nee zijn, of een vinkje om mee akkoord te gaan.
3. Ga naar je behandeling en kies het formulier bij Formulier vooraf.

Wat de klant doet

In de bevestiging en de herinnering staat een link naar het formulier, en ook op de pagina van de afspraak. Na het versturen kan de klant de antwoorden niet meer wijzigen.

De antwoorden lezen

Je vindt ingevulde formulieren bij de klant, onder Formulieren. Alleen wie de klant mag zien, kan ze lezen. Wijzig je een formulier later, dan blijven eerdere antwoorden staan met de vragen zoals die toen waren.

Een handtekening

Voeg een vraag toe van de soort Handtekening. De klant tekent dan met een vinger of de muis. Je ziet de handtekening bij de antwoorden, met het moment waarop die is gezet. Vraag bij toestemming voor een behandeling aan je adviseur of dit voor jouw situatie genoeg is.

Goed om te weten

• Een afspraak die je zelf maakt, levert geen bevestiging op. Heeft de klant een e-mailadres, dan staat de link wel in de herinnering.
• Laat een klant zich verwijderen, dan gaan de antwoorden mee.
• Als je een afspraak opent, zie je of het formulier al is ingevuld, met een link naar de antwoorden.