Klanten importeren

Je bestaande klanten overzetten vanuit een bestand.

Stap je over van een ander systeem, of heb je je klanten in Excel staan? Dan zet je ze in één keer over. Je vindt dit onder Klanten, met de knop Importeren.

Je bestand maken

Salonie leest CSV-bestanden. Zo'n bestand kun je uit vrijwel elk systeem halen. In Excel kies je Opslaan als en dan CSV.

• De eerste regel bevat de namen van de kolommen. Elke volgende regel is één klant.
• Elke klant heeft een naam nodig.
• Een e-mailadres is niet verplicht, maar voorkomt dubbele klanten.
• Je kunt maximaal 5000 klanten per keer importeren.

Kolommen koppelen

Kies je bestand. Salonie laat een voorbeeld zien en herkent de meeste kolommen zelf. Controleer of het klopt. Kolommen die je niet nodig hebt, zet je op Niet importeren.

Je kunt deze gegevens overnemen: volledige naam of voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, een notitie en een waarschuwing.

Importeren

Kies Klanten importeren. Daarna zie je hoeveel klanten er nieuw zijn, hoeveel er zijn bijgewerkt en wat er niet is gelukt.

Regels die niet lukken, zoals een ongeldig e-mailadres, worden overgeslagen. De rest gaat gewoon door. Je kunt de mislukte regels downloaden, verbeteren en dat bestand opnieuw importeren.

Wat er gebeurt met klanten die al bestaan

• Hetzelfde e-mailadres: de klant wordt bijgewerkt met wat er in je bestand is ingevuld. Lege velden laten bestaande gegevens staan.
• Geen e-mailadres: er komt altijd een nieuwe klant bij. Importeer je zo'n bestand twee keer, dan krijg je deze klanten dubbel. Die kun je daarna samenvoegen.