Waarschuwing en blokkeren
Iets onthouden over een klant, of online boeken tegenhouden.
Soms moet je team iets weten voordat een klant binnenkomt, of wil je niet dat iemand nog online boekt. Beide stel je in via Bewerken op de klantkaart, of met het potlood in de klantenlijst, bij Afspraken.
Een waarschuwing
Bijvoorbeeld een allergie, of dat iemand graag eerst gebeld wil worden. De klant ziet dit nooit. Jouw team ziet het op alle plekken waar de klant voorkomt:
- bovenaan de klantkaart,
- met een driehoekje in de agenda,
- in het afspraakvenster, zodra je de klant kiest,
- op Vandaag, in de klantenlijst en in de zoekresultaten.
Zet hier alleen in wat je team echt nodig heeft. Gegevens over iemands gezondheid zijn extra gevoelig, dus noteer die alleen als het nodig is voor de behandeling, en haal ze weg als dat niet meer zo is. De klant mag altijd vragen wat je over diegene hebt genoteerd.
Blokkeren voor online boeken
Vink Mag niet online boeken aan. Probeert deze klant online te boeken, dan krijgt die de melding dat online boeken op dit moment niet mogelijk is en dat die contact met je kan opnemen. De reden wordt niet genoemd.
De blokkade werkt op het e-mailadres en op het telefoonnummer, ook als dat nummer net anders is geschreven. Iemand die een ander e-mailadres en ander nummer gebruikt, kun je hiermee niet tegenhouden. Wil je iedereen eerst beoordelen, werk dan met aanvragen.
Jullie kunnen zelf nog steeds afspraken maken voor deze klant. Je ziet dan in het afspraakvenster dat de klant niet online kan boeken. Zo werkt ook een afspraak die er al stond gewoon door.
Kies in de klantenlijst het filter Geblokkeerd voor online boeken om te zien voor wie dit geldt.