Klanten samenvoegen

Twee kaarten van dezelfde persoon samenbrengen.

Staat iemand twee keer in je klantenbestand, bijvoorbeeld door een ander e-mailadres of een import? Dan voeg je die twee kaarten samen.

Zo doe je dat

1. Open de klantkaart die je wilt houden.
2. Kies bovenaan Samenvoegen.
3. Zoek de dubbele klant en kies die uit de lijst.
4. Controleer wat er staat en kies Samenvoegen.

Wat er gebeurt

• Alle afspraken en notities gaan over naar de klant die je houdt.
• Wat bij die klant ontbreekt, zoals een telefoonnummer, wordt aangevuld. Wat er al staat, blijft staan.
• Hebben ze allebei een waarschuwing, dan worden die samengevoegd.
• Is een van de twee geblokkeerd, dan blijft de blokkade staan.
• De dubbele klant verdwijnt uit je lijst.